澳冠智能：2021年第二次股票定向发行说明书
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-103
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本公司及控股股东、实质支配人、合座董事、监事、高级处置职员允诺定向发行解说
书不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对实在正在性、正确性、完全性经受一面和
本公司承当人和主管司帐使命的承当人、司帐机构承当人确保定向发行仿单中财政
中邦证监会或寰宇股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决策或主睹，均不阐明
其对本公司股票的价钱或投资者的收益作出实际性占定或者确保。任何与之相反的声明均
依照《证券法》的法则，本公司筹划与收益的转折，由本公司自行承当，由此转折引
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注：2019年度、2020年度财政数据经大信司帐师事宜所（出格普及联合）审计，并分
较2019年度加添了4,190.33万元，增加了16.66%，首要来因是公司踊跃开垦新的市集空间，
公司正在确保原有客户生意量增加的同时，加添了新的客户。2021年1-9月公司生意收入为
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2019年度、2020年度归属于母公司扫数者的净利润阔别为1,132.32万元、2,232.65万
元，2020年度较2019年度加添了1,100.33万元，增加了97.17%,首要来因是公司生意收入
加添及2020年公司收购澳克刻板45%股权，澳克刻板成为公司全资子公司，进而归母净利
润涨幅较大。2021年1-9月归属于母公司扫数者的净利润2,964.58万元，首要来因是公司
订单加添及由管理以公正价钱计量且其转化计入当期损益的金融资产博得的投资收益导致。
由于公司正在确保原有产物的根柢上，开采优质产物，同时正在原有客户的根柢上开采新客户，
开采更优质的客户。而且进一步支配分娩本钱，进而毛利空间慢慢增加。2021年1-9月公
司毛利率为19.25%，较往年降低的首要来因是因为原原料等本钱上涨导致。
2019年度、2020年度公司筹划行径爆发的现金流量净额阔别为1,359.84万元、4,061.63
万元，2020年筹划行径爆发的现金流量净额较上年度加添了2,701.79万元，增加了198.68%，
首要是客户订单加添，回款实时联合效率。2021年1-9月公司筹划行径爆发的现金流量净
额为-4,979.40万元，首要是受疫情影响，客户拉长了付款周期，同时原原料涨价及备货导
分娩筹划范畴夸大，原料备库、信用赊销额相应增加，进而导致筹划性欠债加添，以支柱整
债率为59.06%，公司近年来公司正在夸大分娩范畴、进步发售收入的同时仍然入手下手细心欠债
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发售加添导致应收账款加添，为应对市集疾速增加和加快交付速率，加添了存货。2019年
末、2020岁终、2021年9月末速动比率阔别为0.77、0.92、0.14，2021年资金用于进货原
万元，较上岁终加添了2846.56万元，增加了48.88%，首要来因系跟着公司的发售市集开
2019年度、2020年度、2021年1-9月公司应收账款周转率阔别为4.52、5.03、3.91，2021年公司首要客户改变回款条目，收款账期拉长，资金回流速率变慢。
万元，2021年9月末存货较上岁终加添144.21%，首要来因系跟着公司的发售市集开垦公
存货周转率为2.84，2021年受疫情等要素影响，存货积存，原原料涨价等联合导致。
上岁终加添了909.26万元，增加了460.79%，首要来因公司发售夸大，生意收入上涨，公
万元，2020岁终较上岁终削减了215.59万元，低浸了6.24%，2021年9月末应付账款为
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首要出处于度生意量的夸大导致年度净利润的提拔。2019岁终、2020岁终、2021年1-9月
38.00%、30.07%，加权均匀净资产收益率（%）（按照母公司扫数者的扣除非往往性损益后
利润的加添及2020年公司收购澳克刻板45%股权，澳克刻板成为公司全资子公司，进而归
母净资产涨幅较大；2021年9月末公司加权均匀净资产收益率的功绩首要出处于利润的实
本次股票发行的主意首要为筹措公司整个繁荣需求的运营资金，用于补没收司及全资子
公司姑苏澳克刻板有限公司滚动资金支出闲居运营开支，用以进步公司产能及提拔分娩效
率，以进一步激动公司主生意务的繁荣，提拔公司的生意范畴、节余才干和市集角逐力，为
依照《监视处置措施》、《股票定向发行准则》、《股票定向发行指南》等合系法则，公司
依照《公司章程》第二十条法则，公司依照筹划和繁荣的需求，遵守功令、准则的法则，
经阔别作出决议，能够采用下列体例加添血本：（一）公然采行股份；（二）非公然采行股份
（囊括推行股权激劝而推行的定向增发）；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增
股本；（五）功令、行政准则法则以及中邦证监会准许的其他体例。公司发行股份时，公司
正在册股东不享有优先认购权。所以，依照《公司章程》法则，本次发行对现有股东无优先认
公司第三届董事会第七次聚会已对本次发行无优先认购调动举行了审议确认，并将提请
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-103,公司将依照合系准则修制定向发行仿单
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依照《公司章程》法则，公司发行股份无优先认购调动，且公司第三届董事会第七次会
议对本次发行无优先认购调动举行了审议，并将提请股东大会审批。本次发行优先认购调动
注：外中认购数目和认购金额均以拟认购的最高数目和最高金额计较，最终认购股数以上外
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筹划规模：证券经纪；证券投资商榷；与证券业务、证券投资行径相合的财政照应；
证券承销与保荐；证券自营；证券资产处置；证券投资基金代销；为期货公司供给中心先容
生意；融资融券生意；代销金融产物生意。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可
筹划规模：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资商榷；与证券业务、证券
投资行径相合的财政照应；直接投资生意；证券投资基金代销；为期货公司供给中心先容业
务；融资融券生意；代销金融产物；股票期权做市生意；中邦证监会准许的其他生意，公司
能够对外投资设立子公司从事金融产物等投资生意。【依法须经准许的项目，经合系部分批
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号,844.9523万元
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筹划规模：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资商榷；与证券业务、证券
投资行径相合的财政照应；融资融券生意；证券投资基金代销；代销金额产物生意；为期货
筹划规模：股权投资处置，投资商榷。（以上涉及专项审批的或行政许可的，凭审批文
件恐怕可证筹划）（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹划行径）
（1）本次定向发行对象为4名法人投资者。此中，东吴证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司及邦泰君安证券股份有限公司均为具备正在寰宇中小企业股份让与体例有限责
任公司发展做市生意主体资历的做市商，切合《投资者符合性处置措施》、《非上市群众公司
依照东吴证券股份有限公司吴江中山北道证券生意部于2021年11月9日出具的《全
邦中小企业股份让与及格投资者外明》，姑苏市吴江创联股权投资处置有限公司已于2021
（2）经查，本次发行认购对象吴江创联与公司正在册股东吴江创迅均为姑苏市吴江东方
邦有血本投资筹划有限公司实质支配的公司。公司董事贾新华正在吴江创迅负责副总司理职
除上述环境外，本次发行认购对象与公司，其他董事、监事、高级处置职员及其他首要
（4）本次发行对象中，东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及邦泰君安证
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以认购股份为主意而设立且不具有实质经生意务的公法令人、联合企业等持股平台。
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以认购股份为主意而设立且不具有实质经生意务的公法令人、联合企业等持股平台。
依照姑苏市吴江创联股权投资处置有限公司出具的解说，姑苏市吴江创联股权投资处置
有限公司不属于私募投资基金处置人或私募投资基金，不存正在遵守《证券投资基金法》、《私
募投资基金监视处置暂行措施》及《私募投资基金处置人注册和基金存案措施（试行）》
等合系法则需求实行注册存案步骤的境况。依照邦度企业信用讯息公示体例、中邦推行讯息
公然网等讯息平台盘查，姑苏市吴江创联股权投资处置有限公司出具的解说、公司章程、企
业财政报外等，姑苏市吴江创联股权投资处置有限公司不属于失信协同惩戒对象；不属于澳
综上，本次发行不存正在股权代持，发行对象不存正在代第三人举行出资或代第三人持有股
份的境况。本次股票定向发行不涉及私募投资基金处置人或私募投资基金完工注册或存案情
依照经审计的公司2020年度审计陈述，截至2020年12月31日，公司总股本为3,120.00万股，
归属挂牌公司股东的扣除非往往性损益后的净利润为2,184.92万元，归属于挂牌公司股东的
净资产为8,083.33万元，每股净资产为2.59元/股，根基每股收益为0.72元。截至2021年9月30
日，依照公司披露的《2021年第三季度陈述》（数据未经审计），公司总股本为3,420.00万
股，归属挂牌公司股东的扣除非往往性损益后的净利润为2,917.01万元，归属挂牌公司股东
的扫数者权柄为11,633.76万元，每股净资产为3.40元/股，根基每股收益为0.87元/股。
公司自2015年11月30日挂牌以还举行过三次股票发行，前次股份发行价值为2元/股，共
计发行300万股，新增股份于2021年5月7日进入寰宇中小企业股份让与体例挂牌。因为公司
前次定向发行主意为推行员工持股设计，发行价值低于公司股票公正价钱，所以前次发行价
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公司股票采用蚁合竞价业务体例，截至2021年10月29日，公司前60个业务日成交均价
a.2018年9月6日，公司2018年第二次暂时股东大会审议通过《合于公司血本公积转增股
本预案的议案》，以公司总股本800万股为基数，向合座股东每10股转增29股，权柄分拨推行
b. 2021年11月4日，公司2021年第九次暂时股东大会审议通过《合于
<2021年半年度权柄
分拨预案>
的议案》，以公司总股本3,420万股为基数，向合座股东每10股派呈现金盈利3元（含
税）。本次权柄分拨权柄注册日为2021年11 月12 日，除权除息日为2021 年11 月15
日。上述权柄分拨后，按公司总股本3,420万股股计较，2021年三季度公司每股净资产为3.10
公司所属细分行业通用兴办缔制业（C34）新三板做市、精选层挂牌公司的均匀市盈率
为14.41倍（来自choice数据库截至2021年11月5日的数据），均匀市净率为1.91倍，本次股票
本次股票定向发行价值归纳探求了股票二级市集业务价值、每股净资产、每股收益、前
次股票发行价值、公司所处行业前景等众种要素，并与意向方疏导后最终确定。本次定向发
依照《企业司帐原则第11号——股份支出》法则，股份支出，是指企业为获取职工和其
他方供给供职而授予权柄东西或者经受以权柄东西为根柢确定的欠债的业务。公司本次发行
订价高于每股净资产，不存正在低于公司股票公正价钱的境况，订价合理，本次发行认购对象
为外部机构投资者，不涉及公司换取职工及其他方供给供职的境况。所以，本次定向发行不
存正在《企业司帐原则第11号-股份支出》所法则实用股份支出司帐原则的境况。
4、正在董事会决议日至股份认购股权注册日时代，公司拟举行2021年半年度权柄分拨，以公
司现有总股本34,200,000股为基数，向合座股东每10 股派3 元邦民币现金，本次权柄分
派权柄注册日为2021年11 月12 日，除权除息日为2021年11 月15日。上述权柄分拨
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本次发行股票的品种为邦民币普及股。本次发行股票不赶上2,136,600股（含2,136,600
本次列入认购对象中，东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及邦泰君安证券
股份有限公司均为具备正在寰宇中小企业股份让与体例有限职守公司发展做市生意主体资历
的做市商，认购公司定向发行股份系动作做市库存股, 不存正在法定限售境况，亦不存正在志愿
锁定允诺。姑苏市吴江创联股权投资处置有限公司非公司董事、监事、高级处置职员，不存
正在需依据寰宇股转体例和公法令合系准则的央浼举行限售的境况。发行完工后，新增股份可
陈述期内，公司共推行一次定向发行，2021年第一次股票定向发行召募资金600万元，
本次发行召募资金用处为添补滚动资金，截止至本仿单出具日，本次定向发行召募资金已
综上所述，公司上述定向发行召募资金寻常用于经披露的召募资金用处。公司召募资金
存放与实质应用切合《非上市群众公司监视处置措施》《寰宇中小企业股份让与体例生意规
则（试行）》《寰宇中小企业股份让与体例股票定向发行准则》以及《挂牌公司股票定向发行
常睹题目解答（三）—召募资金处置、认购赞同中出格条目、出格类型挂牌公司融资》等适
用的功令、准则及标准性文献的法则和央浼，不存正在违规存放与应用召募资金的环境。
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本次发行召募资金中有24,998,220.00元拟用于公司及子公司澳克刻板添补滚动资金。
跟着公司生意范畴的夸大，应收账款余额、原原料采购及产制品备货均明显加添，对营
运资金需求慢慢增加；同时，受行业特性和公司所处供应链合头的影响，公司需提前支出上
逛供应商货款，而公司下乘客户的回款周期又受疫情影响拉长；为捉住市集时机、确保生意
的疾速繁荣，正在确保融资构造合理的条件下，公司需求添补相应的历久血本用于进步营运资
公司将本次股票发行的召募资金添补滚动资金，能够巩固公司血本气力、夸大生意范畴，
优化公司财政构造，提拔公司的节余才干和抗危急才干，激动公司疾速、连续、端庄繁荣，
本次股票定向发行召募资金不涉及用于持有业务性金融资产、其他权柄东西投资、其他
债权投资或借予他人、委托理财等财政性投资，不涉及直接或者间接投资于以营业有价证券
为主生意务的公司，不涉及用于股票及其他衍生种类、可转换公司债券等的业务，不涉及通
过质押、委托贷款或其他体例变相变革召募资金用处，不涉及投向房地产理产业物、进货住
宅类房产或从事室第房地产开采生意、举行房地产投资、置办工业楼宇或办公用房、宗教投
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文献的法则和央浼同意《召募资金处置轨制》，对召募资金的处置、应用、囚禁、讯息披露
等作出了明了的法则。《召募资金处置轨制》仍然公司第二届董事会第十六次聚会审议通过，
并经2021年第二次暂时股东大会审议通事后生效。同时，为支配闲居筹划中资金运作的风
险，公司同意了厉苛的内控轨制，正在闲居筹划的各合头对资金处置推行了厉苛的管控步骤，
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文献的法则和央浼同意《召募资金处置轨制》，对召募资金的处置、应用、囚禁、讯息披露
等作出了明了的法则。《召募资金处置轨制》仍然公司第二届董事会第十六次聚会审议通过，
并经2021年第二次暂时股东大会审议通事后生效。同时，为支配闲居筹划中资金运作的风
险，公司同意了厉苛的内控轨制，正在闲居筹划的各合头对资金处置推行了厉苛的管控步骤，
第三届董事会第七次聚会审议通过了《合于公司设立召募资金专项账户并缔结三方囚禁
赞同的议案》，尚需提交2021年第十次暂时股东大会审议通过。公司本次定向发行将厉苛按
照法则设立召募资金专项账户，并正在本次发行认购终了后，公司将与主办券商、存放召募资
金的贸易银行签署三方囚禁赞同，真实实行相应决定步骤、危急支配步调及讯息披露仔肩，
本次股票发行前结存的未分拨利润由新老股东按本次发行后的持股比例联合享有。
截至2021年11月10日，公司股东人数为40人，本次定向发行后，公司股东人数为
44人，所以，本次定向发行后，公司股东人数不会赶上200人，本次股票定向发行属于《管
理措施》法则的证监会宽免准许的境况。所以，本次股票定向发行需求经寰宇股转公司自律
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本次发行对象吴江创干系东方邦资全资子公司，姑苏市吴江区邦民政府邦有资产监视管
3.审议《合于控股股东、实质支配人与认购对象缔结附生效条目的
<股份认购赞同之补
本次发行后，公司控股股东、实质支配人、董事、监事、高级处置职员均不会爆发转化，
公司的处理构造不会爆发转折，对公司筹划处置不存正在倒霉影响。本次发行后董事、监事、
高级处置职员、中枢员工等职员将间接持有公司股份，有助于进一步稳固公司筹划处置团队，
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-10324,998,220元，公司总资产、净资产、每
股净资产均将有所加添，营运资金获得有用添补，资产欠债率会有所降低，为公司后续繁荣
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-10324,998,220元，公司总资产、净资产、每
股净资产均将有所加添，营运资金获得有用添补，资产欠债率会有所降低，为公司后续繁荣
本次定向发行完工后，因为公司股本加添，短期内能够摊薄每股收益和净资产收益率。
但从历久来看，公司营运资金获得添补，公司的生意收入、利润希望进一步增加。
元。本次定向发行终了后，公司钱币资金金额将加添不赶上24,998,220元，加添公司当期筹
（三）公司与控股股东及其联系人之间的生意合连、处置合连、联系业务及同行角逐等变
本次发行完工后，公司与控股股东和实质支配人及其联系人之间的生意合连、处置合连、
本次发行前，公司控股股东为洪峰，持有公司52.9980 %的股份，实质支配人工洪峰。
本次发行完工后，洪峰直接持股比例估计将改变为49.88%，仍为公司控股股东，实质支配
本次发行后，公司的总资产及净资产范畴均有提拔，从而使公司财政构造更趋端庄，对
本次定向发行能否通过寰宇股转公司的自律审查存正在不确定性,完工新增股份注册的时
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（二）本次股票定向发行不存正在公司及其隶属公司违规对外供给担保且尚未消灭的情
（三）不存正在现任董事、监事、高级处置职员迩来二十四个月内受到过中邦证监会行政
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（二）本次股票定向发行不存正在公司及其隶属公司违规对外供给担保且尚未消灭的情
（三）不存正在现任董事、监事、高级处置职员迩来二十四个月内受到过中邦证监会行政
（五）公司及其控股股东、实质支配人、董事、监事、高级处置职员和本次发行对象不
乙方：东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司
支出体例：乙方应开立验资账户，本赞同生效后，甲方应于乙朴直在寰宇中小企业股份转
让体例公示的发行认购告示法则的克日内，向乙方指定的召募资金专项账户支出一概认购资
本赞同经甲乙两边法定代外人（或授权代外）具名确认并加盖甲方、乙方公章后，并满
（2）乙方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签署的本附条目生效的股份认购赞同
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-1033）乙方博得寰宇中小企业股份让与体例有限职守公司合于本次股票发行的无贰言函。
为避免疑难，本赞同中相合乙朴直在本赞同生效之前的仔肩正在本赞同缔结后即对乙方具有
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-1033）乙方博得寰宇中小企业股份让与体例有限职守公司合于本次股票发行的无贰言函。
为避免疑难，本赞同中相合乙朴直在本赞同生效之前的仔肩正在本赞同缔结后即对乙方具有
本次发行合系出格投资条目由做市商《与洪峰合于澳冠智能做市库存股票转售赞同》另
行商定。实在详睹本节“（二）做市商《与洪峰合于澳冠智能做市库存股票转售赞同》首要
乙方应于本赞同终止之日起十个使命日内，向甲方返还认购价款及爆发的相应息金（如
有；按验资账户内实质爆发的息金为准）。如十个使命日内未完工返还认购价款及爆发的相
应息金，则自该款子应该支出之日起至实质付款之日止，除支出息金外，乙方还需按过期付
本赞同任何一方因违反其正在本赞同项下的任何陈述和确保，或未能全部实行其正在本赞同
项下的仔肩，或因不固守相合强制性法则而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使对方遭遇任何
亏损或承负责何职守的，该违约方应补偿对方所以而爆发的任何直接的亏损、损害、职守，
凡因推行本赞同所爆发的或与本赞同相合的全体争议，两边应通过友爱商榷办理。若无
法商榷办理，可向甲方住宅地有管辖权的法院告状。法院举行审理时代，各方连接具有其正在
甲方：东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司
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当崭露以下第（1）（2）（3）任一种境况时，甲方有权央浼乙方受让甲方所持有的一概
或个人挂牌公司股份（为本条之主意，下称“受让股份”），乙方具有按本赞同第1.2条商定
（1）【2024年12月31日】前未向公然采行市集提交申报原料（公然采行市集是指邦
（2）【2024年12月31日】前向已公然采行市集提交申报原料（公然采行市集是指邦
内众方针血本市集的主板、中小板、创业板、科创板、北交所及香港业务所），正在【2026年
12月31日】前尚未收到中邦证券监视处置委员会下发的公然采行股票的批复或尚未正在香港
（1）乙方受让股份时，受让股份每股所对应的挂牌公司迩来一期披露的净资产，即挂
（2）甲方本次认购价值（11.70元/股）+ 依据6%单利的年化收益率计较的数额。
实在计较体例为：P=M×(1+6%×T）-甲方自挂牌公司已取得的股息盈利收入。此中，P
为转售价值，M为本次认购价值，T为本次认购日至转售推行日的天数（甲方本次认购股票
抵达甲方做市账户当日至乙方回购甲方所持有的可转售数目的做市库存股当日）除以360
天。如因权柄分拨爆发股份价值转化的，P应依据股转体例颁发的或者经股转体例批准挂牌
（1）乙方已实质支出价款的回购股份数目抵达本赞同商定的回购数目上限，即《股份
认购赞同》商定的甲方自挂牌公司认购的做市库存股及其因权柄分拨孳生的送、转股数目，
（3）实用的功令、准则、准则崭露新的法则或者转折，从而使本赞同的实质与功令、
准则、准则不符，而且各方无法依照新的功令、准则、准则就本赞同的编削告终一请安睹，
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-103
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如乙方未准时实行股份受让仔肩，乙方应该经受违约职守，甲方有权央浼乙方连接实行
受让仔肩并支出让与价款，同时依据逐日应付未付款子0.05%（万分之五）的轨范向甲方支
支出体例：乙方应开立验资账户，本赞同生效后，甲方应于乙朴直在寰宇中小企业股份转
让体例公示的发行认购告示法则的克日内，向乙方指定的召募资金专项账户支出一概认购资
本赞同经甲乙两边法定代外人（或授权代外）具名确认并加盖甲方、乙方公章后，并满
（2）乙方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签署的本附条目生效的股份认购赞同
（3）乙方博得寰宇中小企业股份让与体例有限职守公司合于本次股票发行的无贰言函。
为避免疑难，本赞同中相合乙朴直在本赞同生效之前的仔肩正在本赞同缔结后即对乙方具有
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智能股份认购赞同之添补赞同》另行商定。实在详睹本节“（四）《姑苏市吴江创联股权投资
处置有限公司与姑苏澳冠智能股份有限公司及实在质支配人洪峰合于澳冠智能股份认购协
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智能股份认购赞同之添补赞同》另行商定。实在详睹本节“（四）《姑苏市吴江创联股权投资
处置有限公司与姑苏澳冠智能股份有限公司及实在质支配人洪峰合于澳冠智能股份认购协
乙方应于本赞同终止之日起十个使命日内，向甲方返还认购价款及爆发的相应息金（如
有；按验资账户内实质爆发的息金为准）。如十个使命日内未完工返还认购价款及爆发的相
应息金，则自该款子应该支出之日起至实质付款之日止，除支出息金外，乙方还需按过期付
本赞同任何一方因违反其正在本赞同项下的任何陈述和确保，或未能全部实行其正在本赞同
项下的仔肩，或因不固守相合强制性法则而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使对方遭遇任何
亏损或承负责何职守的，该违约方应补偿对方所以而爆发的任何直接的亏损、损害、职守，
凡因推行本赞同所爆发的或与本赞同相合的全体争议，两边应通过友爱商榷办理。若无
法商榷办理，可向甲方住宅地有管辖权的法院告状。法院举行审理时代，各方连接具有其正在
（四）《姑苏市吴江创联股权投资处置有限公司与姑苏澳冠智能股份有限公司及实在质
若公司未能正在【2024年12月31日】前向公然采行市集提交申报原料（公然采行市集
是指邦内众方针血本市集的主板、中小板、创业板、科创板、北交所及香港业务所）；或者
公司固然正在【2024年12月31日】前已向公然采行市集提交申报原料（公然采行市集是指
邦内众方针血本市集的主板、中小板、创业板、科创板、北交所及香港业务所），但正在【2026
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-10312月31日】前尚未收到中邦证券监视处置委员会下发的公然采行股票的批复或尚未正在香
港业务所完工公然采行；或者因战略改变或者囚禁央浼，导致囊括投资朴直在内的本轮投资人
无法连接持有公司股票，囊括投资朴直在内的本轮投资人有权央浼公司实质支配人洪峰收购本
轮投资人所持有的一概澳冠智能股份，收购/受让的每股让与价值按以下较高者确定：
姑苏澳冠智能配备股份有限公司股票定向发行仿单告示编号：2021-10312月31日】前尚未收到中邦证券监视处置委员会下发的公然采行股票的批复或尚未正在香
港业务所完工公然采行；或者因战略改变或者囚禁央浼，导致囊括投资朴直在内的本轮投资人
无法连接持有公司股票，囊括投资朴直在内的本轮投资人有权央浼公司实质支配人洪峰收购本
轮投资人所持有的一概澳冠智能股份，收购/受让的每股让与价值按以下较高者确定：
（1）让与股份时，受让股份每股所对应的澳冠智能迩来一期披露的净资产，即挂牌公
（2）本轮投资人本次认购价值（11.70元/股）+依据6%单利的年化收益率计较的数额，
实在计较体例为：P=M×(1+6%×T）-本轮投资人自澳冠智能已取得的累计每股股息盈利收入。
此中，P为转售价值，M为本次认购价值，T为本次认购日至转售推行日的天数（本轮投资
人本次认购股票的金额抵达澳冠智能账户当日至澳冠智能实质支配人洪峰回购本轮投资人
所持有的股数确当日计较的天数）/360。如因血本公积金转增股本或者利润分拨加添股本等
体例导致本轮投资人持股数目爆发转折的，M应依据本轮投资人持有的公司最新股数做相应
倾向公司实质支配人洪峰应该自收到投资方发出的书面回（收）购乞求合照之日起15
倾向公司实质支配人洪峰应该确保供给倾向公司完工该等回购所需求的股东会决议、董
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“本公司合座董事、监事、高级处置职员允诺本定向发行仿单不存正在虚伪记录、误导
性陈述或宏大脱漏，并对实在正在性、正确性和完全性经受一面和连带的功令职守。”
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本公司或自己允诺本定向发行仿单不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对
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