重生之金融分析师公司计划于2025年恢复分红智通财经APP获悉，中金宣告研报称，鉴于金界控股(03918)的博彩营业收复大概须要更长时分，该行将公司2025年EBITDA预测下调25%至3.29亿美元，并引入2026年EBITDA预测为3.93亿美元。公司目前买卖于5倍2025年EV/EBITDA。该行支持跑赢行业评级，但因为剩余预测下调及行业估值中枢订正，该行下调宗旨价8%至4.40港元，对应7倍2025年EV/EBITDA。
金界控股于近期颁布其1Q25季度博彩运营数据。公司1Q25总博彩收入抵达1.71亿美元，同比伸长18%，收复至1Q19的53%。个中，中场博彩收入引颈苏醒，同比伸长24%，收复至1Q19的120%水准;嘉宾博彩收入还是承压，同比伸长17%，可是仅仅收复至1Q19的29%水准。然而，公司1Q25净博彩收入仍旧收复至1Q19的92%，抵达1.48亿美元，该行以为这是得益于高利润率的中场营业的收入占比逐渐擢升，公司收入质地有所擢升。
2025年2月，赴柬游客总数和中邦赴柬游客人数永别收复至2019年同期的109%和49%。琢磨到：1)直飞柬埔寨的航班频次逐步推广，且2)金边新机场规划将于2025年7月份加入行使，该行估计政府或将出力促进该新机场的放量，该行估计赴柬游客人数将进一步伸长，或将促进公司中场营业的生长。
处分层外现，公司规划于2025年收复分红，但分红金额大概会受到Naga 3扶植项目和NagaWorld翻新规划的血本支付影响。处分层指引2025年血本支付估计约为7,000万美元，厉重用于NagaWorld的翻新和博彩编制的升级。公司2024年的自正在现金流约为9,600万美元。于是，该行估计2025年的分红比例或能够抵达60%。
智通财经APP获悉，中金宣告研报称，鉴于金界控股(03918)的博彩营业收复大概须要更长时分，该行将公司2025年EBITDA预测下调25%至3.29亿美元，并引入2026年EBITDA预测为3.93亿美元。公司目前买卖于5倍2025年EV/EBITDA。该行支持跑赢行业评级，但因为剩余预测下调及行业估值中枢订正，该行下调宗旨价8%至4.40港元，对应7倍2025年EV/EBITDA。
金界控股于近期颁布其1Q25季度博彩运营数据。公司1Q25总博彩收入抵达1.71亿美元，同比伸长18%，收复至1Q19的53%。个中，中场博彩收入引颈苏醒，同比伸长24%，收复至1Q19的120%水准;嘉宾博彩收入还是承压，同比伸长17%，可是仅仅收复至1Q19的29%水准。然而，公司1Q25净博彩收入仍旧收复至1Q19的92%，抵达1.48亿美元，该行以为这是得益于高利润率的中场营业的收入占比逐渐擢升，公司收入质地有所擢升。
2025年2月，赴柬游客总数和中邦赴柬游客人数永别收复至2019年同期的109%和49%。琢磨到：1)直飞柬埔寨的航班频次逐步推广，且2)金边新机场规划将于2025年7月份加入行使，该行估计政府或将出力促进该新机场的放量，该行估计赴柬游客人数将进一步伸长，或将促进公司中场营业的生长。
处分层外现，公司规划于2025年收复分红，但分红金额大概会受到Naga 3扶植项目和NagaWorld翻新规划的血本支付影响。处分层指引2025年血本支付估计约为7,000万美元，厉重用于NagaWorld的翻新和博彩编制的升级。公司2024年的自正在现金流约为9,600万美元。于是，该行估计2025年的分红比例或能够抵达60%。
